管理报表任务¶
报表任务能够在每季度、每月、每周、每日的指定时间自动生成或由用户手动触发生成报表。报表任务的灵活配置能力能够适用不同的用户场景,提高报表管理效率。对于创建的报表任务,用户可以在统一列表中进行多种管理操作,包括:查看、启用/禁用、编辑、复制和删除。
前提条件¶
开始之前,确保以下事项:
- 当前帐号已被分配所需的资产权限、操作权限点和包含 报表任务 在内的菜单组。如未分配,联系应用管理员。
- 报表工具通过分配报表模板的权限,控制用户对模板及其关联任务和关联订阅的访问和操作权限,因此当前帐号需被分配所需的模板权限。如未分配,联系模板创建者。更多信息,参见 模板权限控制规则。
创建报表任务¶
在左侧导航栏中选择 报表任务。
点击 新建任务,在新建任务页面输入以下信息:
任务名称:输入当前报表任务的名称,不超过 20 个字符。
关联模板:下拉选择要关联的报表模板,模板的参数信息将会展示在下方的 参数 列表中。
语言:下拉选择生成报表的语言,仅支持关联模板的语言,仅支持单选。
格式:下拉选择生成报表的格式,选择 HTML、Excel、Word、PDF 中的一种。
生成方式:若选择 手动触发,用户可在任务记录页面手动生成报表;若选择 周期任务,系统会在指定时间自动生成报表。
生成频率:当生成方式设为 周期任务 后,选择报表自动生成的频率(每日、每周、每月、每季度)和具体时间。注意选择 每季度 时,报表会在每季度的第一个月生成,日期和具体时间可按需配置。
参数:参数来自于之前选择的 关联模板,输入或选择参数值决定报表的数据内容。
报告名称:输入生成的报表的名称,支持插入模板中的参数作为变量写入名称。
邮件通知:若勾选该选项,系统会将生成的报表以邮件形式发送。可自定义邮件发件人、内容和内/外部接收人。
注解
勾选 邮件通知 选项后,系统会在 报表订阅 菜单中自动创建一个订阅并将此处定义的邮件设置保存在该订阅中。订阅名称为“<当前任务名称>订阅”,例如:当前任务名称为“Demo”,自动创建的订阅名称则为“Demo订阅”。如需修改订阅配置,参见 编辑报表订阅。
点击 保存。
任务创建成功后,系统会在设定的时间自动生成报表或在 用户手动触发 后生成报表。
查看报表任务¶
- 在左侧导航栏中选择 报表任务,任务列表展示当前用户有权查看的所有报表任务。
- 在筛选框中选择特定的任务状态、生成方式和创建人,或在搜索框中输入特定的任务名称,快速定位目标任务。
- 点击目标任务的任意字段进入任务详情页面,页面展示以下信息。
- 任务名称:创建任务时自定义的名称。
- 关联模板:点击关联模板的名称,在模板详情页面中查看模板的配置详情。有关模板的配置信息,参见 查看报表模板。
- 语言:创建任务时自定义的语言。
- 格式:创建任务时自定义的格式。
- 任务频率:创建任务时自定义的任务频率。
- 参数:创建任务时自定义的参数信息。
- 报告名称:创建任务时自定义的报告名称。
- 关联订阅:点击 新建订阅 快速新建订阅并关联到当前任务。
- 变更记录:查看当前任务的编辑记录。
启用/禁用报表任务¶
- 在左侧导航栏中选择 报表任务,任务列表展示当前用户有权查看的所有报表任务。
- 在筛选框中选择特定的任务状态、生成方式和创建人,或在搜索框中输入特定的任务名称,快速定位目标任务。
- 打开或关闭目标任务对应的 启用 开关 ,启用或禁用当前任务。
编辑报表任务¶
- 在左侧导航栏中选择 报表任务,任务列表展示当前用户有权查看的所有报表任务。
- 在筛选框中选择特定的任务状态、生成方式和创建人,或在搜索框中输入特定的任务名称,快速定位目标任务。
- 鼠标悬浮于目标任务对应的省略号图标 并选择 编辑,修改任务的配置信息。有关任务的配置信息,参见 创建报表任务。
复制报表任务¶
- 在左侧导航栏中选择 报表任务,任务列表展示当前用户有权查看的所有报表任务。
- 在筛选框中选择特定的任务状态、生成方式和创建人,或在搜索框中输入特定的任务名称,快速定位目标任务。
- 鼠标悬浮于目标任务对应的省略号图标 并选择 复制,将当前任务的配置信息复制到一个新的报表任务。有关任务的配置信息,参见 创建报表任务。
删除报表任务¶
在左侧导航栏中选择 报表任务,任务列表展示当前用户有权查看的所有报表任务。
在筛选框中选择特定的任务状态、生成方式和创建人,或在搜索框中输入特定的任务名称,快速定位目标任务。
鼠标悬浮于目标任务对应的省略号图标 并选择 删除。任务删除后无法恢复。
注解
删除之前,需保证没有报表订阅与当前任务关联。